Mandanten zentral verwalten

In der zentralen Mandantenübersicht siehst du die mit deiner Organisation verknüpften Mandanten. Von dort kannst du einen freigegebenen Mandanten-Account ohne Passwort oder Zugangsdaten des Mandanten öffnen.

Mandantenübersicht öffnen

Voraussetzungen

• Deine Organisation besitzt einen freigeschalteten Zugang für Beratende.
• Der Mandant ist mit deiner Organisation verknüpft. Falls er noch fehlt, folge zuerst der Anleitung Mandanten einladen und verknüpfen.

Einen freigegebenen Mandanten-Account öffnen

1. Öffne die zentrale Mandantenübersicht in deinem Envoix-Account.
2. Prüfe den gewünschten Mandanten und die angezeigten Stripe-Verbindungen. Ist noch kein Stripe-Konto verbunden, muss der Mandant diese Verbindung zunächst in seinem Account einrichten.
3. Wähle beim gewünschten Mandanten „Einloggen“, um direkt in die autorisierte Mandantenansicht zu wechseln.
4. Prüfe nach dem Wechsel den sichtbaren Hinweis „Als anderer Benutzer angemeldet“. Er zeigt dir, dass du dich in einem freigegebenen Mandanten-Account befindest.
5. Kontrolliere den Mandanten, bevor du Änderungen vornimmst, und führe anschließend die benötigten Arbeiten in diesem Account durch.

Die Mandantenansicht gehört ausschließlich zum ausgewählten Account. Seine Stripe- und Lexware-Office-Verbindungen bleiben von den Accounts anderer Mandanten getrennt.

In den eigenen Zugang zurückkehren

1. Suche in der Mandantenansicht den sichtbaren Hinweis „Als anderer Benutzer angemeldet“.
2. Wähle dort „Zurück zu …“. Envoix wechselt zurück in deinen eigenen Zugang.
3. Prüfe, dass du wieder deine zentrale Mandantenübersicht siehst, bevor du den nächsten Mandanten öffnest.

Beim Wechsel zwischen Mandanten

Kehre immer zuerst über „Zurück zu …“ in deinen eigenen Zugang zurück. Öffne danach den nächsten Mandanten aus der zentralen Übersicht. So bleibt jederzeit erkennbar, in welchem Account du arbeitest.

Freigabe durch den Mandanten widerrufen

Der Mandant kontrolliert die Verknüpfung mit deiner Organisation und kann sie wieder aufheben:

1. Der Mandant meldet sich in seinem eigenen Envoix-Account an.
2. Er öffnet den Bereich, in dem die Verknüpfung verwaltet wird.
3. Er hebt dort die bestehende Verbindung mit deiner Organisation auf.

Nach dem Widerruf kannst du den Mandanten-Account nicht mehr aus deinem eigenen Zugang heraus öffnen. Für eine spätere erneute Freigabe muss der Mandant deine Organisation wieder über den Einladungscode verknüpfen.

Wenn ein verknüpfter Mandant fehlt oder der Wechsel in die Mandantenansicht nicht funktioniert, wende dich an den Envoix-Support. Teile dabei keine Passwörter oder Zugangsdaten.