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Mandanten einladen und verknüpfen

Mit deinem persönlichen Einladungslink oder Einladungscode verbindest du einen Mandanten mit deiner Organisation. Nach seiner ausdrücklichen Bestätigung erscheint der Mandant in deiner zentralen Mandantenübersicht.

Mandantenübersicht öffnen

Voraussetzungen

Für die Verknüpfung benötigst du:

  • einen freigeschalteten Zugang für Beratende,
  • den persönlichen Einladungslink oder Einladungscode aus deiner zentralen Mandantenübersicht und
  • einen Mandanten, der einen neuen Envoix-Account registriert oder bereits einen Envoix-Account besitzt.

Ein Mandanten-Account kann nicht gleichzeitig mit einer weiteren Organisation verknüpft sein.

  1. Öffne die zentrale Mandantenübersicht in deinem Envoix-Account.
  2. Suche den dort angezeigten persönlichen Einladungslink.
  3. Kopiere den vollständigen Link und sende ihn an den Mandanten, den du einladen möchtest.

Der Link enthält deinen Einladungscode bereits. Der Mandant muss ihn bei der Registrierung nicht noch einmal eingeben.

  1. Sende dem Mandanten deinen persönlichen Einladungslink.
  2. Der Mandant öffnet den Link und registriert einen eigenen Envoix-Account.
  3. Der Mandant bestätigt die Verknüpfung mit deiner Organisation.

Erst nach seiner ausdrücklichen Bestätigung erscheint der Mandant in deiner Übersicht. Er behält einen eigenen Account und richtet seine eigenen Verbindungen zu Stripe und Lexware Office ein.

Bestehende Envoix-Nutzer über den Einladungscode verknüpfen

  1. Teile deinen Einladungscode mit dem Mandanten.
  2. Der Mandant meldet sich in seinem bestehenden Envoix-Account an und öffnet den Bereich für die Verknüpfung.
  3. Der Mandant gibt den Einladungscode ein.
  4. Envoix zeigt die zum Code gehörende Organisation an. Der Mandant prüft deren Namen.
  5. Der Mandant bestätigt die Verknüpfung ausdrücklich.

Erst nach der Bestätigung wird der Account mit deiner Organisation verbunden.

Ergebnis prüfen

Öffne nach der Registrierung oder Bestätigung erneut deine zentrale Mandantenübersicht. Der Mandant sollte jetzt dort erscheinen.

Hat der Mandant noch kein Stripe-Konto mit Envoix verbunden, zeigt die Übersicht noch keine Stripe-Verbindung. Die Verknüpfung mit deiner Organisation kann trotzdem bereits bestehen; der Mandant kann Stripe anschließend in seinem eigenen Account verbinden.

Wenn die Verknüpfung nicht funktioniert

Der Einladungscode ist ungültig

Vergleiche den eingegebenen Code mit dem Einladungscode in deiner zentralen Mandantenübersicht. Achte darauf, dass der Mandant den vollständigen, aktuellen Code ohne zusätzliche Leerzeichen übernimmt.

Der Mandant ist bereits mit einer Organisation verknüpft

Der Mandant muss die bestehende Verknüpfung zuerst in seinem Account aufheben, bevor er eine neue Verbindung bestätigen kann.

Der Mandant erscheint nicht in der Übersicht

Bitte den Mandanten darum, zu prüfen, ob er die gefundene Organisation tatsächlich bestätigt hat. Aktualisiere danach die zentrale Mandantenübersicht. Bleibt das Problem bestehen, sende dem Envoix-Support den Namen deiner Organisation und eine kurze Beschreibung des Ablaufs. Übermittle die E-Mail-Adresse des betroffenen Mandanten nur, wenn der Support ausdrücklich danach fragt. Teile dabei keine Passwörter oder Zugangsdaten.

Als Nächstes kannst du den Mandanten zentral verwalten.