Envoix für Beratende

Envoix empfehlen. Mandanten zentral begleiten.

Envoix richtet sich an Steuerkanzleien, Steuercoaches, Buchhaltungsprofis sowie weitere Beratende und Dienstleister aus dem Steuer- und Finanzumfeld. Diese Beispiele sind nicht abschließend: Entscheidend ist, dass du Envoix empfehlen oder vertreiben und deine Mandanten anschließend begleiten möchtest.

Zusammenarbeit anfragen

Für wen ist Envoix geeignet?

Envoix eignet sich unter anderem für:

• Steuerkanzleien,
• Steuercoaches,
• Buchhaltungsprofis und
• weitere Beratende und Dienstleister aus dem Steuer- und Finanzumfeld.

Du kannst Envoix deinen Mandanten empfehlen oder selbst vertreiben. Beide Formen der Zusammenarbeit sind gleichwertig möglich und nicht an eine bestimmte Art oder Größe deiner Organisation gebunden.

Deine Vorteile als beratender Dienstleister

Volumenrabatte

Wenn du Envoix mit mehreren Mandanten nutzt, stehen attraktive Konditionen zur Verfügung. Die konkrete Staffelung und Abrechnung vereinbaren wir gemeinsam im persönlichen Gespräch.

Zentrale Mandantenübersicht

Überblicke verknüpfte Mandanten-Accounts und ihre vorhandenen Stripe-Verbindungen an einer zentralen Stelle.

Direkter Zugang

Öffne ausdrücklich freigegebene Mandanten-Accounts direkt aus deinem eigenen Zugang heraus.

Autorisierte Einblicke

Du kannst ausschließlich Accounts einsehen, die ein Mandant ausdrücklich mit dir verknüpft hat. Passwörter oder andere Zugangsdaten müssen nicht geteilt werden.

Getrennte Accounts

Jeder Mandant behält seinen eigenen Envoix-Account sowie seine eigenen Verbindungen zu Stripe und Lexware Office.

Flexibles Wachstum

Du kannst mit deiner bestehenden Mandantenbasis beginnen und die Zusammenarbeit passend zu deinem Bedarf entwickeln. Envoix gibt dafür keine künstliche Größenklasse vor.

Getrennte Accounts und Anwendungsfälle

Die zentrale Übersicht verbindet die Zugänge, führt die Accounts oder Buchhaltungsdaten der Mandanten aber nicht zusammen. Sie stellt weder konsolidierte Auswertungen noch eine White-Label-Oberfläche bereit.

So funktioniert die Zusammenarbeit

1. Zugang für Beratende anfragen: Nimm Kontakt mit uns auf und kläre die gewünschte Form der Zusammenarbeit.
2. Envoix empfehlen oder vertreiben: Nutze deinen persönlichen Einladungslink oder Einladungscode, um Mandanten auf Envoix aufmerksam zu machen oder sie zu verknüpfen.
3. Mandanten mit ihrer Zustimmung begleiten: Nach der ausdrücklichen Bestätigung erscheinen verknüpfte Mandanten in deiner zentralen Übersicht.
4. Autorisierte Accounts öffnen: Wechsle bei Bedarf direkt in einen freigegebenen Mandanten-Account.

Volumenrabatte und Konditionen

Für die Nutzung mit mehreren Mandanten bietet Envoix Volumenrabatte. Vertragsgestaltung, Abrechnung und Vertriebsmodell bleiben flexibel, damit die Zusammenarbeit zu deiner Tätigkeit und deiner Mandantenbasis passt. Die konkreten Konditionen und Abläufe legen wir gemeinsam in einem persönlichen Gespräch fest.

Anleitungen

• Mandanten einladen und verknüpfen: Lade neue Mandanten über deinen persönlichen Einladungslink ein oder verknüpfe bestehende Envoix-Nutzer über deinen Einladungscode.
• Mandanten zentral verwalten: Prüfe verknüpfte Mandanten, öffne einen freigegebenen Account und wechsle sicher zurück in deinen eigenen Zugang.

Häufige Fragen

Können bestehende Envoix-Nutzer nachträglich verknüpft werden?

Ja. Ein bestehender Nutzer gibt deinen Einladungscode in seinem Envoix-Account ein, prüft die gefundene Organisation und bestätigt die Verknüpfung ausdrücklich.

Bleiben die Mandanten-Accounts voneinander getrennt?

Ja. Jeder Mandant nutzt einen eigenen Envoix-Account mit eigenen Stripe- und Lexware-Office-Verbindungen. Die zentrale Übersicht bündelt die Zugänge, nicht die Accounts oder Buchhaltungsdaten.

Wie weit reicht der autorisierte Zugriff?

Nach der Freigabe kannst du den verknüpften Mandanten-Account öffnen und die dort verfügbaren Envoix-Funktionen nutzen. Andere, nicht ausdrücklich verknüpfte Accounts bleiben für dich unzugänglich.

Kann ein Mandant die Freigabe widerrufen?

Ja. Der Mandant kann die Verknüpfung in seinem Envoix-Account wieder aufheben. Danach kannst du den Mandanten-Account nicht mehr aus deinem Zugang heraus öffnen.

Welche Volumenrabatte und Konditionen gibt es?

Für mehrere Mandanten stehen attraktive Volumenrabatte zur Verfügung. Die konkrete Staffelung, Abrechnung und weitere Konditionen richten sich nach der vereinbarten Zusammenarbeit und werden persönlich abgestimmt.

Kann ich Envoix empfehlen oder selbst vertreiben?

Ja. Sowohl ein Empfehlungsmodell als auch der eigene Vertrieb sind möglich. Welches Vertrags- und Abrechnungsmodell am besten passt, klären wir gemeinsam.

Envoix und diese Dokumentation ersetzen keine steuerliche oder rechtliche Beratung.

Envoix mit deinen Mandanten nutzen

Erzähle uns kurz von deiner Organisation oder Tätigkeit, deiner bestehenden oder geplanten Mandantenbasis und der gewünschten Form der Zusammenarbeit. Wir melden uns bei dir, um die nächsten Schritte und passende Konditionen zu besprechen.

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